Наблюдая за неуклюжим толстяком, который роняет покупки у своего микроавтобуса, мальчик решает помочь. Но когда из распахнутого багажника вырывается рой черных воздушных шариков, а незнакомец начинает вести себя странно, желание помочь оборачивается ледяной тревогой.
Две молчаливые путницы из южного Кемавра ищут убежища от ливня под древним акведуком посреди пустынной равнины. Их встречает одинокий смотритель, который слишком жаждет общества и слишком быстро соглашается на угощение вином. Но кто кого на самом деле заманивает в ловушку под сводами чёрного кирпича?