Одинокая яблоня на рассвете, группа незнакомцев и завтрак, который не принёс облегчения. Кто-то из них уже нарушил главное правило — заговорил с автостопщиком. И теперь тот, кто помнит разговор, улыбается слишком мечтательно, а тот, кто молчит, боится признаться, что слышал это имя раньше.
В горах Киргизии, в охотничьем лагере, где девятилетний мальчик ждет отца, появляются сразу две группы чужаков: американцы в черных очках и безногие всадники из таинственного рода кара-багышей. Местная старуха при виде гостей гневно плюет на землю, а мальчик замечает, что у одноногого байке вместо культи сияет металлическая конструкция с настоящим ботинком.
