Поздним летним вечером таксист Семён везет молодую девушку далеко за город. Вдруг он замечает, что у пассажирки в легком платье нет ни сумочки, ни кошелька, а когда останавливается и поворачивается к ней, она тянется к нему с холодными губами.
Ночная Москва встречает Вадима пустыми улицами и странным мерцанием фонарей. Когда удача подкидывает ему бесплатного таксиста с дружелюбной улыбкой, тревога лишь нарастает — слишком идеальным кажется этот водитель в серой «Волге».