Одинокая ночная дорога, пение птиц и пустой джип на обочине. Героиня спешит к конвою, но замечает красную точку сигареты, тлеющую в темноте за стеклом. Утро обещает быть тяжёлым, а в машине слишком много свободного места.
В глухой деревне, где яблоки наливаются сладостью под слепым взглядом деда Игната, Лара прячет дочь от прошлого, которое сильнее её. Но у старика своя правда о «полуденных дочерях» — и урожай здесь кормят не только солнцем.