Встреча с новой ученицей оборачивается неловким чаепитием, где гостья слишком настойчиво расспрашивает о трагедии восьмилетней давности. Но хозяйка квартиры — не просто бывшая учительница, а та, кого тени в углах слушаются беспрекословно. И болтливая Тамара даже не подозревает, какой урок ей предстоит выучить.
Ванда разбила любимую чашку хозяина дома. Анна Григорьевна, учительница с желтыми клыками и привычкой больно щипаться, не собирается её выгораживать. Девочка в ужасе, но смешливая Саша уже фыркает, предлагая свалить вину на кота.
Учитель просыпается с мыслью, что хочет убить свою ученицу. В городе Громогорске стоит жаркое лето, а из старой магнитолы начинает вещать радио, где шутят о смерти и ставят песни для тех, кого посетили мысли о ней.