В имении старого солдата Ломара Годхола гостя встречает не только лай своры, но и одноглазый пёс, который, по слухам, видит мир духов. Хозяин дома, некогда бравый воин, превратился в дряхлого старика, а его слова о неведомой угрозе звучат так, будто он знает о ней куда больше, чем говорит.
В жаркое утро в кафе заглядывает шумный одноклассник, чтобы лично вручить приглашение на вечеринку. Но за разговорами о старых друзьях и давней любовной драме вскрывается, что один из приглашённых — тот, кого здесь ненавидят, а его появление грозит пробудить старые обиды и опасные угрозы.
Роман Сергеевич просыпается от звонка в четвертом часу ночи. Незнакомец на том конце провода называет его «убийцей морфеев» и намекает на давние грехи, о которых сам Лозовский старается не вспоминать. Сбросив вызов, он слышит ту же угрозу из собственного радиоприемника — голос обещает, что скоро в его дом нагрянут гости.
