В аэропорту греческого курорта Джеф и его молодая жена Гвен сталкиваются с близнецами-пограничниками, чьи правые глаза затянуты бельмом, как у дохлой рыбы. Один из них исчезает сразу после их прохода, а встречающая сторона сообщает, что автобус до отеля уехал без них.
На тихом острове Торчелло, за столиком уличного ресторана, Джон шепчет жене, что две старухи за соседним столиком пытаются его загипнотизировать. Лора, включившись в игру, замечает, что это вовсе не старухи, а переодетые преступники-близнецы, путешествующие по Европе и меняющие пол. Но чем глубже они вглядываются в странную пару, тем сильнее игра начинает стирать грань между шуткой и реальной угрозой.