В Краснодаре 1985 года исчезает сын влиятельного чиновника. Последний раз его видели на пляже в компании двух малолетних хулиганов, которые и сами бесследно пропадают. Чем дальше заходят поиски, тем яснее становится: эти трое не просто потерялись — их будто стерли с лица земли.
В квартире номенклатурного работника — обыск. Лиза знает: если найдут синюю папку, её расстреляют. Тайник в граммофоне надёжен, но когда агенты с торжествующим воплем изымают документы, Лиза понимает: нашли не её.
