В корчме, где пахнет сыростью и безумием, глухой хозяин шепчет о вампирах, а друг уводит тебя в пустую комнату с чёрным пятном на полу. Теперь, спустя месяцы, этот друг встречает тебя вновь — и спрашивает, не следил ли кто за тобой.
На шумном балу бледный седой незнакомец предупреждает Руневского, что среди гостей находятся упыри. Он указывает на почтенную бригадиршу и её приятеля, утверждая, что они уже мертвы и жаждут крови.
В заброшенной усадьбе, где зеркала затянуты паутиной, а в воздухе пахнет чесноком и старой кровью, поселился таинственный незнакомец. Он выходит лишь с закатом, и местные шепчутся, что его кожа холоднее могильного камня.
В карпатской глуши, где древний замок графов Дракула обрёл нового хозяина — американского миллионера, — один за другим бесследно исчезают местные жители. Последняя пропажа, красавец и храбрец Генрих, заставляет вспомнить старые легенды о Долине ведьм, куда завтра направятся охотники.
