Старая графиня Мелисинда обманула слуг и ушла не в часовню, а в лес — на отчаянный зов к колдунье, чьё имя она выкрикивает в сгущающейся тьме. Синий огонёк, ворона-проводник и пещера с человеческими скелетами встречают её, но истинная цена помощи, которую она ищет, ещё не названа.
В тихом домике у Проломной заставы поселился отставной почтальон Онуфрич с семьёй. Но их новое жильё досталось в наследство от тётки, которую все в округе считали ведьмой, — и вскоре Онуфрич замечает, что за безобидной торговлей маковниками скрывается нечто пугающее.
