В храме Готокудзи жил бездомный кот, которого приютил бедный настоятель. Однажды ночью вошедший в храм даймё заметил, как кошачья лапа манит его к себе — и в тот же миг в дерево, под которым он стоял, ударила молния.
В заброшенной деревне Кошкино, где каждая изба кишит кошками, есть Голубое озеро с неестественно яркой водой — местные обходят его стороной. Однажды сюда приезжает исследователь топонимов, чтобы узнать, почему деревня сменила название, и какую роль в этом сыграла странная чумазая кошка, появившаяся на пороге разоренного крысами крестьянина.
Пыльная дорога, ночь, возвращающиеся из клуба парень и девушка. Из золотой ржи к ним выходит огромная чёрная кошка с зелёными глазами — и вместо ласки ощетинивается и шипит на девушку. Животное не отстаёт, преследует их по пятам, а в голову парня закрадываются бабушкины рассказы о ведьмах, оборачивающихся кошками.
