В лаборатории алхимика, среди колб и конского навоза, зарождается жизнь, не нуждающаяся в материнском чреве. Парацельс оставил рецепт создания гомункула — крошечного духа в бутыли, которого нужно кормить кровью и держать в тепле. Но что скрывается за стеклом, когда запечатанная склянка начинает источать запах тухлых яиц, а вода в ней мутнеет без видимой причины?
В Секретном Комплексе Лабораторий, во время рутинной очистки безопасного аномального объекта, у проверенного рабочего внезапно появляются ссадины и красные пятна на одежде. Его голос начинает звучать эхом, а из ран сочится чёрная жидкость, из которой рождается колючий шар, мгновенно убивающий охрану.
Кейт добровольно ложится на стол в подвальной лаборатории отца подруги. Доктор Майерс вводит ей чью-то кровь в ночь полнолуния, привязывая руки для безопасности. Очнувшись в темноте, она слышит, как её судьбу решают за спиной.
В заброшенной лаборатории, где ставили жуткие опыты над людьми, двое подростков ищут вход в подвал. Один из них слишком боится, другой — слишком любопытен. Но когда дверь наконец открывается, становится ясно: слухи были не просто слухами.
