Женщина в новогодние сумерки пришла на кладбище украсить сосенку на могиле мужа. Когда она собралась уходить, за спиной явственно зазвякали игрушки, будто дерево кто-то трясет. Она бросилась прочь, но звяканье не отставало, преследуя её до самой калитки.
В новогоднюю ночь в квартире гаснет свет, и компания друзей оказывается в полной темноте. Город за окном погружается в зловещую тишину, а телефоны и спички отказываются работать. Вскоре из мрака начинают доноситься странные звуки чужого дыхания.
