Кейт пытается забыться на шумной вечеринке у подруги, но её планы рушатся, когда Сьюзен приводит нового знакомого. При виде его лица Кейт роняет бокал — и понимает, что оставаться одной в этой компании смертельно опасно.
В день рождения школьной королевы в её роскошный особняк врывается гроза, а вместе с ней — таинственный фокусник, вышедший из ливня абсолютно сухим. Кора, ненавидящая именинницу, чувствует, что этот вечер станет настоящим адом, но даже не подозревает, какую тень отбрасывает на праздник приглашённый артист.
