В древней Армении святой Григорий Просветитель основывает монастырь, но враги бросают бешеную собаку прямо во время его проповеди. Когда святой исцеляет зверя, разгневанные злодеи доносят на него царю Тиридату, и того охватывает ярость.
Монах прибывает на унылый остров, где в древних катакомбах под монастырём содержат десятки прокажённых. Но среди гниющих тел и языческих рисунков на стенах его встречает нечто, что не объяснить простой болезнью.
В Раифском монастыре под Казанью лягушки хранят молчание, словно дав обет. Местные жабы немы, а завезенные из Франции — внезапно замолкают у святых стен. Что заставляет их умолкнуть ровно в километре от обители?
