В полночь в старом доме на окраине столицы гадалка Лилит Давидовна готовится к необычному спиритическому сеансу — без блюдец и алфавита, обещая новый, более эффективный метод. Четыре гостя замирают в ожидании, когда медиум входит в транс, чтобы вызвать дух погибшей девушки. Но её предупреждение строго: не вмешиваться, иначе контакт с тонким миром будет потерян навсегда.
Две подруги проводят запретный спиритический сеанс на пыльном чердаке старого дома. Свечи гаснут одна за другой, а в тишине раздается хриплый голос, в котором нет ничего человеческого. Вскоре отец находит свою дочь в спальне — она шипит на него звериным голосом и приказывает убираться вон.