Ведьма-неудачница наконец-то обрела силу и подругу в школе мрачных искусств, но её триумф на уроке заклинаний привлёк опасное внимание. Ночью её застают в коридоре, и теперь ей придётся объясняться не только с заклятой соперницей, но и с самой директрисой.
В Чикаго семнадцатилетняя Джесси Трегер принимает ванну, когда её старший брат Дэймон просит о помощи. Девушка должна поговорить со вторым братом, Стефаном, но тот теперь неразлучен с опасным гибридом. Вампирша отправляется в отель, где остановился Стефан, и сталкивается в его номере не только с ним, но и с двумя древними созданиями, один из которых смотрит на неё с пугающим интересом.
