В бассейне элитной школы Екатеринбурга по ночам кипит совсем не детская жизнь: новые русские купаются в шампанском и деньгах. Но однажды в мутной воде замечают то, что не могут объяснить ни пьяные олигархи, ни видавший виды сторож.
На Байкале есть место, где компас не врёт, но тело перестаёт понимать, где верх. Опытный водолаз-спасатель с тысячей погружений спускается в обычную рабочую точку — и впервые чувствует, как внутренний ориентир просто отключается. Техника исправна, но пространство вокруг будто распадается на куски.
Обычный поход за грибами обернулся кошмаром: в знакомом лесу Андрея встречают спиленный сук с угрожающей надписью и странная девочка с ведром у чёрного пруда. А когда он пытается помочь ребёнку, из ледяной воды за ним тянется нечто, что не должно было существовать.
В разгар весеннего половодья, когда реки выходят из берегов, старые люди в глухой деревне вспоминают: вода приходит не просто так. Местный знахарь предупреждает, что в этом году разлив будет особенным — из тумана начнут являться силуэты, которых здесь никогда не было.