В промзоне, у входа в заброшенное бомбоубежище, компания подростков находит не просто убежище, а трон, к которому прикована очнувшаяся Кристина. Над ней стоит клоун, который предлагает отгадать загадку про «потолочного лампососа», а её память цепляется за последний вечер с сигаретами, водкой и странными спорами о тёмной материи.
В старом доме, где смех разносится эхом по пустым комнатам, появляется маленький человечек в пестром колпачке с бубенчиками. Он обещает веселье и чудеса, но почему-то у него нет языка, а его улыбка кажется слишком широкой для такого крошечного лица.
Андрей наконец добился свидания с Васильевой, но вместо уютного кафе она назначает встречу в странном клубе «Трансильвания» с паролем про сезон дождей. Охранник с распятием и чесноком советует ему бежать, а в подвале его встречает карлик-клоун.
