В пещере, где погибла их мать, семеро щенков с горящими глазами обрели не смерть, а странное милосердие. Воспитанные священниками в каменной псарне, они научились говорить и верить в свою душу, но их дыхание всё ещё обращает солому в пепел. Кто же вырастет из этих «псов господних», когда природа тьмы возьмёт своё?
Группа беглецов, спасаясь от преследователей с собаками, видит в закатном поле полуразрушенный сарай — последнюю надежду на спасение. Когда погоня почти настигает их, один из них, Толстяк, принимает страшное решение, чтобы отвлечь врагов и дать остальным шанс укрыться.
Игорь возвращается в ненавистную деревню, чтобы вступить в наследство после смерти бабки — в дом, где прошло его безрадостное детство и где однажды соседские псы едва не растерзали его сестру. С первых же минут его встречает сосед с собакой, подозрительно похожей на тех самых псов из кошмаров, а в памяти всплывают дедовы россказни о псоглавцах, обитающих за лесом.
