В комнате, задрапированной восточными тканями, девушка в костюме баядеры готовится к ритуалу с эфиром. Странный доктор с синими пальцами обещал, что дешевое аптечное средство откроет нечто более удивительное, чем любые наркотики. Трое друзей, уставших от пресыщенности, ждут субботнего вечера, не подозревая, что за обычной склянкой скрывается не просто галлюцинация.
Алёша наконец победил свой страх перед темнотой и впервые поехал в летний лагерь. Сосновый бор, река Кама, новые друзья — жизнь налаживается. Но однажды вечером компания решает развлечься и вызывает нечто из тьмы.
