На Острове Гуано, где встречаются море, земля и небо, новая Жрица Неба Пернатая готовится принести в жертву своего возлюбленного Изукрашенную Кожу. Но в её сознании рождается безумная надежда: если рыба-демон облачится в его кожу, она сможет узнать его снова. Пока лодка скользит к священному месту, Пернатая тайно кормит море своей кровью, молясь, чтобы боги не заметили её дерзкого обмана.
Девочка Настенька чистит забитый слив в ванной и находит там живой комок из спутанных волос. Странное существо сопротивляется, тянет щупальцами зубную щетку, а когда его вытаскивают — жалко съеживается на ладони. Настенька впервые чувствует к кому-то любовь и прячет нового друга под столом.
В рыбацкой деревне, где путников вешают за рыбьи лица, вор и его возлюбленная ищут ночлега по пути к монастырю. Но старый Борхи уже проверил их историю, а с виселицы исчезли тела.
В больничный кабинет доктора врывается девушка, которую он когда-то любил. Она сияет от счастья и рассказывает о своей новой жизни с тем, из-за кого он когда-то получил отказ. Чтобы скрыть обиду, доктор решает показать ей свой больничный журнал за сегодняшний день.
