В глухой деревушке, затерянной среди мрачных гор, веками живет легенда о Черном Охотнике — гниющем скелете-монстре, что рыщет по ночам в поисках жертв. Жители настолько верят в эту историю, что их быт подчинен страху: никто не выходит за частокол после заката, а рассвет встречают единственным ударом колокола. Но самое жуткое — эту легенду знают только здесь, и она слишком точна в деталях, чтобы быть просто вымыслом.
В детской комнате Максима есть Шкаф. Сестра предупредила: после десяти вечера оттуда вылезает Тварь, и спасает только одеяло. Мальчик не верит в сказки — у него есть плюшевый тигр-защитник, но сегодня он проснулся от грозы в полной темноте, один во всём доме, и сестра не отзывается на крики.
На озере Рилфут, порождённом Великим землетрясением, вода скрывает бездонные провалы и скелеты утонувших кипарисов. Местные рыбаки шепчутся о чудовищных зубатках-людоедах, но есть в этих топях тварь и пострашнее — Рыбоголовый, порождение грязи и древнего ужаса.
В океане, где вода вдруг нагрелась до девяноста девяти градусов, а из глубин начали всплывать гнилостные пузыри, команда торгового судна замечает в тумане нечто, напоминающее гигантскую кобру. Когда же из моря прямо перед матросами вырастает чёрный лик, похожий на дьявольскую карикатуру на человека, становится ясно: океан скрывает нечто, чему нет объяснения.
В горах Ливана, во времена крестового похода, молодой рыцарь сэр Джемс Стоунгемптон отправляется в опасную разведку впереди войска короля Ричарда. Его путь лежит через мрачные ущелья, где из пещер выползают сырые туманы, а за ним гонится невиданный пещерный медведь — последний потомок древних чудовищ.
В промозглом октябрьском лесу Рая, самая красивая девушка города, бредет к логову чудовища — ее выбрали приманкой для Падчерицы, безжалостной убийцы, вернувшейся в королевство. Но когда из кустов вылетает не монстр, а ее собственный защитник — угрюмый Охотник, — Рая понимает, что ночной лес таит угрозу куда более осязаемую и кровавую.
В деревянном ящике, который несут двое пленных, затаилось нечто новое и идеальное. Каждая деталь этого существа предназначена для убийства, и оно слышит, как струится кровь по венам своих носителей. Трофейные дрожат от страха, но они даже не подозревают, какую красоту несут на своих плечах.
