Сняв квартиру в Перово, Гена Рысеев радуется первой собственной московской жилплощади, но вскоре замечает странности: зубная щетка исчезает, а наутро находится на улице, чемоданы оказываются перевернуты, а в коридоре мелькают тени. Ночью в дверном проеме застывает высокая фигура с распростертыми руками.
Ночью на пустынном перекрестке Тим слышит женский крик. Он замирает, глядя под ноги, где на асфальте расползается черная тень, пожирающая свет и словно обладающая собственной волей. Тим знает, что это сон, но в этот раз привычные правила его сновидений дают сбой.
На пустыре возле ночного гипермаркета внезапно возникло болото, откуда тянет не сыростью, а липким, осязаемым страхом. А когда из этой трясины на тропу выбирается бесформенная тень, законы реальности начинают давать сбой.