Порядочный парень Джим Саливан сбежал из дома от сварливой жены и по пути встретил старого знакомого на черном жеребце. Тот сообщил, что умирающий дядя зовет Джима в последний путь, и уговорил сесть в седло, но снежная буря скрывает нечто большее, чем просто спешку.
Три сестры в занесенном снегом доме молчат, вспоминая уехавшего Николая. В полночь, когда вьюга набирает силу, за окном слышится знакомый звон колокольчиков, и дверь распахивается, впуская жуткий холод.
В северном городке, отрезанном от мира ядовитым снегопадом, девятилетняя Леночка боится только ветра — и с пугающей лёгкостью принимает отцовские сказки о двух мётлах соседки. Но однажды пропадает вирусолог, который знал о «Чертовой перхоти» слишком много, а в городе начинают звучать автоматные очереди.