В ночном поезде, подъезжающем к Медвежьегорску, попутчица сообщает Миле, что слышит пение ведьм. Девушка сначала не верит, но вскоре и сама улавливает заунывный хор, льющийся из ниоткуда. Старуха уверяет, что это обычное дело для этих мест, но Мила не знает, верить ли ей или собственному слуху.
В пригородной электричке, где пахнет грязными носками и унынием, каждый вечер едет человек, который ненавидит этот вагон больше всего на свете. Но он продолжает возвращаться, вжимаясь лбом в холодное стекло, потому что это часть его искупления. Однажды ночью в пустом вагоне рядом с ним опускается кто-то большой, и шаги эти звучат мягче, чем должны.
Поезд застрял в снежном заносе в рождественскую ночь. В вагоне двое пассажиров, и один из них вспоминает, как минувшим летом его жена увидела в цветнике странную женщину в лохмотьях и под вуалью, которая не откликалась на зов.
Девочку Наташу везут в пансион, но в поезде желтолицая старуха пугает её сказкой про упыря. На новом месте всё кажется чужим и тоскливым, а на молебне Наташа замечает бледного господина с алыми губами.
В уютном купе поезда Виктор грызет печенье и наслаждается идиллическими пейзажами за окном. Но внезапный приступ удушья и странная проводница с пугающей улыбкой намекают: его путешествие — вовсе не то, чем кажется.
В электричке Матвей засматривается на попутчицу, но замечает странных стариков, которые неотрывно следят за ним. Их шаги звучат неправильно, нарушая ритм поезда, а лица застывают восковыми масками. Когда он возвращается с места, девушка исчезает, а старики переседают, чтобы смотреть ему в затылок.
Ночной поезд, пустой вагон и попутчица, которая просит открыть душное окно. Но Миша знает: у него всего сорок минут до остановки, а в наушниках играет музыка, которую никто не должен услышать.
На сонном полустанке Подпорожье поезд застыл дольше положенного, а тишину разорвал истошный женский крик и выстрелы. Виталик, сбежавший от семейных ссор и карьерных интриг, чувствует, как мир за окном балансирует на грани катастрофы. Но никто из пассажиров не решается выйти узнать, что скрывает пустой перрон.
В ночном поезде незнакомец в сером пальто внезапно спрашивает попутчика, не статский ли он советник. Получив отрицательный ответ, он настойчиво советует сойти с поезда до 217-й версты, предрекая неминуемое крушение. Кто этот странный человек, знающий о катастрофе, и почему он так настойчив?
В купе ночного поезда к вам подсаживается незнакомец, чей облик вы угадали ещё до того, как открыли глаза. Он утверждает, что послан дьяволом, и его спокойная логика пугает больше любого крика.
