В Ярославле, прямо у железнодорожных путей, бабушка рассказывала внучке леденящие истории о своей работе. Однажды на поворотном круге для локомотивов машинист случайно погнал тепловоз прямо на лежащую на рельсах женщину.
В студгородке, где серая дрянь правит бал, наркодилер Макс едет на сделку к новой клиентке, которую ломает без дозы. Но утро начинается с череды странностей: пьяный мужик сам бросается под колёса, а на месте жуткой аварии трупы в мешках начинают подавать признаки жизни.