Попугай Клодетта наконец-то доверилась новой хозяйке и научила дворовых птиц паре словечек. Но однажды утром её привычное приветствие сменилось странным, хриплым дыханием, которое тут же подхватили пересмешники за окном.
Саня сидел на лавочке после бани, когда дед внезапно набросился на него с дикими обвинениями в предательстве. Старик тыкал пальцем в висящий на груди парня медальон, который тот носил с удовольствием, не подозревая о подвохе. Теперь, чтобы разобраться в природе странного подарка, Сашке предстоит отправиться в лес, где его уже поджидают черепоголовые птицы.