Охотник Марвик и монах Павел заметили странный танец птиц над лесом — верный признак нечисти. Но в чаще их ждал не знакомый дух, а тридцатиметровый силуэт с елью вместо головы, который срезает вековые деревья одним взмахом руки. Теперь друзья пытаются оторваться от Хозяина леса, который гонит их неведомыми тропами.
Тёплой июльской ночью прогулка по парку обернулась кошмаром: в заброшенной технической постройке герой находит люк в подвал, откуда доносится неестественный гул. А когда свет начинает гаснуть, он замечает силуэт — слишком чёрный, чтобы быть человеком. Теперь, спасаясь бегством в кромешной тьме, он слышит за спиной тяжёлый железный топот, который неумолимо нагоняет его.
На пустынном рассветном дворе, где серая дымка стирает границы реальности, герой замечает фигуру в капюшоне, стоящую посреди дороги. Незнакомец оборачивается и с пугающей улыбкой задает вопрос о «человеке рассвета», после чего бросается в погоню с высоко поднятыми руками.
