Весенняя ночь на даче. Герой выходит во двор, чтобы прогнать навязчивое «мяу-мяу», которое не дает уснуть. Но в темноте его встречает не кошка, а нечто, чьи звуки звучат слишком механически, словно их повторяют, не понимая смысла.
Восьмилетний Пака, привыкший к постоянной опеке, впервые остался один в беседке на даче. Томимый зноем и завистью к вольным мальчишкам у реки, он начинает подозревать, что его уютный мир — не более чем тюрьма.
