В красном углу избы, под образами, сидит баба с пустыми, по-совиному круглыми глазами. Когда она заговаривает, голос ее рождается не в горле, а будто из голода и безумия, а из черного рта на мгновение показывается змеиная голова. Старый мастер пришел к ней не с крестом, а с тяжелым требником, но тварь лишь хохочет, обещая сгубить невинную душу тела, если он попробует ее изгнать.
В квартире Макса, демоноборца с отвратительным характером, завелся не просто шумный сосед, а нечто похуже. Когда на пороге появляется девушка с жалобой на странности в её доме, привычная работа превращается в ловушку, где угроза исходит не извне, а изнутри самого расследования.
На зловонном болоте, где ведьма готова проучить наглого чертёнка кочергой, происходит нечто невероятное: мелкий бес спасает из трясины живого человека. Но странный толстяк, выбравшись на берег, вместо благодарности начинает искать в грязи какую-то чёрную вещицу, а из воды показываются тощие пальцы, не желающие отпускать добычу.
Ночной звонок друга заставил технаря-скептика Дениса бросить всё и мчаться в пригородный посёлок Евтеево. Вместо очередной сломанной техники он обнаружил в старом аквариуме живое существо с почти человеческим лицом, шерстью и рожками. Друг уверен, что поймал настоящего чёрта, и уже строит планы, как выгодно продать добычу.
На поляне, усеянной костями, девушка Женя собирает останки, словно грибы, а затем приставляет их к руке парня, превращая плоть в прозрачную энергию. Краснокожая демоница блюет от увиденного, а в лесу волк толкает пустую машину — и никто не знает, кто на самом деле управляет этим кошмаром.
В театре к вам подсаживается интеллигентный незнакомец, который после спектакля увлекает вас беседой о демонологии. Он утверждает, что демоны существуют, и один из них стоит прямо перед вами — но это лишь начало кошмара, который ждет вас этой ночью.
Спускаясь в подвал заброшенного небоскреба, Кэт находит не только окаменевшую женщину на лестнице, но и своего пропавшего друга Дерека. Он улыбается её спутнице-демону, словно не замечая её облика, и готовится рассказать правду о том, что скрывают нижние этажи.
14-летняя ведьма решает обменять душу брата на игровую приставку. Ночью она пробирается на пепелище сгоревшего магазина, чтобы провести запретный ритуал. Но когда демон является на зов, он задаёт вопрос, которого не было в инструкции.
