Пьяный Иван Иваныч, возвращаясь домой в новогоднюю ночь, сбивается с пути и, споткнувшись, садится отдохнуть прямо на могильную плиту. В кромешной тьме и воющем ветре он слышит тихие, нечеловеческие шаги, а затем чья-то костлявая рука тяжело ложится ему на плечо.
Пьяный мужик забрёл в заброшенную высотку, торчащую посреди чистого поля, чтобы справить нужду с верхотуры. Внутри здания его встретил уродливый карлик с двумя головами и гремящим брюхом, который настойчиво просит спичку.
Пьяный парень впервые в глухой волгоградской деревне решает среди ночи пешком вернуться к родителям девушки, не зная дороги. В лесу его внезапно настигает оглушительная музыка, льющаяся из странного деревянного дома, куда его непреодолимо тянет зайти.
