В электричке нашли мужчину, с ног до головы залитого чужой кровью. Он не мог вымолвить ни слова, а его запертый дом хранил страшную находку — тело женщины с множеством рубленых ран. Но когда криминалисты прибыли на место, орудие убийства исчезло, хотя на свежих фотографиях отчетливо виднелся топор, которого не было в реальности.
В купе поезда Москва — Ташкент случайные попутчицы коротают ночь за чаем. Женщина-узбечка, работающая контролером в колонии, рассказывает историю заключенной Гульнары — тихой славянки, осужденной за убийство мужа-тирана. Чем глубже ночь, тем тревожнее становится от подробностей этой исповеди.
Гувернантка мисс Крейг отправляется через ночные болота за доктором, но проводник-пёс сбегает, а дорога ведёт мимо Багрового перекрестка, где когда-то произошло убийство. Вскоре у неё появляется попутчик — местный священник, который решает рассказать, как одиннадцать лет назад именно здесь его жизнь изменилась навсегда.
В остром женском отделении лежит тихая девушка с ангельской внешностью, которая убила своего бывшего парня и утверждает, что это сделало чудовище. Психолог приходит на консультацию, но пациентка вместо разговора шипит на пустой угол и извиняется перед невидимым монстром. А ночью в тёмном парке к психологу приставляют нож, и она шепчет имя, обращаясь к кому-то за пределами человеческого зрения.
После смерти матери герой теряет ощущение реальности: провалы в памяти, тошнота и звон в ушах становятся его постоянными спутниками. Однажды, очнувшись в переулке, он обнаруживает рядом мёртвую женщину и окровавленное лезвие в собственной руке. А спустя месяц история повторяется — новый труп и знакомое лезвие на месте очередного приступа.
В затопленной базилике Эремоса, где море медленно пожирает стены, крестоносец Воконис ждет скорбящих на панихиде по своему господину. Но те, кто явился — дознаватель Ташк и священник Арзен — пришли не ради молитвы, и каждый из них хранит тайну, за которую готов убить.
Молодожены Анна и Владимир, обожающие риск и мистику, решают посетить дом, где полгода назад произошло жестокое убийство. В заброшенном здании их встречает лишь гнетущая тишина и темнота, но когда Анна остается одна на кухне, она замечает, что крышка подполья, куда было сброшено тело, начинает шевелиться.