В глухой тайге оперативная группа НКВД выходит к зимовью, где их встречает неестественная, давящая тишина и исчезновение всех лошадей. На месте остаются лишь два человеческих скелета, почти скрытых странными шевелящимися массами, которые при приближении приходят в движение и стремительно скрываются в лесу.
