Спокойная жизнь рушится, когда старый друг Витя, одержимый идеей увидеть мир за гранью человеческого восприятия, запирается в гостиной после чтения оккультных книг. Из-за двери доносятся странные звуки, а когда он выходит, то в экстазе кричит, что ему удалось прикоснуться к чему-то невообразимому.
Инспектор по оккультным преступлениям едет вручить уведомление новой общине, игнорируя мольбы жены не ходить на это дело. В старинной церкви его встречают необычайным радушием, а на службе начинают звучать звуки, которые не может издавать человеческое горло.