Осенней ночью слесарь спускается в канализационный резервуар, чтобы прочистить засорившийся насос. В грязной жиже он нащупывает нечто, застрявшее в патрубке, и вытаскивает это на свет. В тот же момент ему звонит напарник, оставшийся в бытовке, и говорит, что уже совсем рядом.
В пивной «Сибирянин» Артем находит пропавшего коллегу, который выглядит на десять лет старше и напуган до смерти. Тот отказывается возвращаться на работу в Водоканал и шепчет о том, что видел нечто в канализационном тоннеле.