В старом университетском кабинете, умирая от скуки на лекции, студент замечает странную деталь на картине XIX века: у двух фигур на переднем плане вместо лиц — собачьи морды. А через неделю он видит, как таинственный незнакомец в чёрном пальто спешно выносит эту картину из здания.