В московском парке женщина в красном берете встречает говорящего волка, который намерен сожрать её по заветам Шарля Перро. Но Мухина слишком часто ходит по ночным улицам, чтобы покорно ждать финала старой сказки.
В тайге пропавший без вести охотник вернулся сам, без единой царапины, и рассказал, как его заманил в чащу огромный волк с горящими глазами. Зверь не нападал, а вёл человека за собой, словно указывая путь. Что ждало охотника на дне оврага, куда его привёл необычный провожатый?
Путник спешит в деревню с жутким названием Подземенье, но его путь лежит через старое кладбище при полной луне. Из кустов навстречу выходит волк невиданных размеров, а за ним — целая стая горящих глаз.
