В маленьком городке, где единственным развлечением были танцы для ковбоев, открылась выставка «Европейское искусство за гранью разумного». Первые же посетители в панике покидают зал, а видавший виды шериф после осмотра экспонатов бледнеет и требует немедленно убрать их из города.
В мире невозможных лестниц и геометрических парадоксов одна фигурка сидит отдельно от остальных — и это меняет всё. Тася одержима картиной Эшера, но её исследование грозит зайти слишком далеко.
В городе Отцветших, где даже воздух пропитан тишиной и гнилью, Кьёль находит на стене заброшенного зала фреску — настолько живую, что на миг забывает, где находится. Но чайка в небе застыла, а море не дышит: это лишь рисунок, и он не знает, почему его так тянет к этой мёртвой красоте.
В Москве 1950-х опальный скульптор принимает гостя в особняке, полном кричащего китча. Но в аскетичной мастерской хозяина, среди черновиков и гипса, скрывается нечто, заставляющее искусствоведа впервые за вечер вздрогнуть. Какая тайна связана с его работой и почему он так боится запаха табака?
