В 2002 году над городом завис огненный шар. Он пульсировал в паре метров от окна восьмого этажа, заливая светом двор, и, казалось, смотрел прямо на испуганную женщину. Через двадцать минут он резко ушел вертикально в небо, оставив лишь заметку в старой газете.
В грозовом полумраке обесточенного города, залитого ливнем, герой замечает на горизонте нечто, движущееся вопреки законам природы. Тучи не могут так двигаться — ритмично, осмысленно, вверх и вниз. Инстинкты кричат: спрячься, но взгляд уже прикован к тому, что приближается из-за холма.
В мире осознанных сновидений, где ты — всемогущий бог, однажды привычные законы перестают работать. Герой оказывается в незнакомом городе под неестественно огромной луной, где его способности отказывают, а из темноты доносятся чужие шаги.
В центре города десятки людей наблюдают за ярко-красным шаром, который хаотично мечется в небе, то приближаясь, то отдаляясь. Через десять минут он исчезает с молниеносной скоростью, не оставляя сомнений: это не самолёт и не воздушный шар.
Река в городе, где жизнь застыла в тоскливой смоле, выносит на берег странные сокровища: маски, щиты, монеты. Однажды рыбаки находят нечто, завернутое в белую ткань, и вскоре город начинает сходить с ума. Я решаю пойти против течения, чтобы узнать, откуда берутся эти вещи.
В центре города, среди старинных дворов и привычной суеты, музыкант с гитарой направляется к новой студии, но замечает странное: вся детвора и даже старушки сломя голову несутся прочь из глубины двора, прямо к лесопарку. Он один идет против этого панического потока, и с каждым шагом тишина становится всё тяжелее.