В мексиканском городке пропадает скот, а вернувшийся из поисков охотник оказывается обезображен до неузнаваемости и не реагирует на людей. В его черепе находят обугленные останки странного существа, но агент, доставивший тело в Зону 19, внезапно начинает вести себя пугающе нормально.
В палящей пустыне советский прапорщик Печенкин, страдающий от похмелья и командировочных иллюзий, получает задание охранять секретный объект ООН. Ему вручают папку с описанием «живучего и злобного крокодила», но местные шутки и странные уровни доступа намекают: здесь всё не то, чем кажется.
Лесник Сергей Ильич согласился провести охоту для пьяных столичных гостей. Внезапно один из них в панике палит из ружья и клянется, что видел в чаще нечто огромное, серое и бегающее на двух ногах.
