После королевского бала принц не может вспомнить ни лица, ни имени таинственной гостьи, исчезнувшей в ночи. В его руках лишь крошечная хрустальная туфелька, найденная на дворцовой лестнице, — улика, которая вместо ответов порождает лишь новые вопросы. Теперь придворному чиновнику предстоит выяснить, кто же эта девушка, и почему её следы теряются так же внезапно, как и она сама.
В то утро Динас проснулся и привычно соврал маме — про сломанную дудочку, про мытьё рук, про то, что будет сидеть во дворе. Но когда он сбежал на улицу и попал в безлюдный переулок, откуда ни возьмись появилась карета без лошадей, а кучер в шляпе до самого рта назвал мальчика по имени и пообещал подвезти до магазина за сахаром. Карета всё ехала и ехала, пока не примчала его к воротам старинного замка, где у входа застыли каменные мальчишки с распахнутыми ртами.
Уставший путник Гёте бредёт сквозь ночной лес к колдунье, но сбивается с пути. Внезапно тернистая тропа выводит его к золотому пшеничному полю, цветущему посреди дремучей чащи. Вдалеке мерцает костёр, и измученный странник спешит к нему, не подозревая, кто именно ждёт его у огня.
