Дед учит внука рыбачить на странных червей «чурмяков» в жаркий день. Мальчик цепляет снасть за корягу, и дед лезет в воду вызволять удочку. Внезапно река начинает бурлить, а с неба обрушивается рыбный дождь.
В деревне, где студент-практикант Олег пытается прийти в себя после бурного дня рождения, тарелка с жареной рыбой на столе пробуждает в нём смутное чувство забытого обещания. Пока друг настаивает на вечерней рыбалке, Олег не может объяснить, почему его охватывает леденящий ужас перед водой — страх, который он тщательно скрывает от всех.
Опытный рыбак приезжает на Волгу в одиночку подготовить место к утренней ловле. Внезапно его охватывает необъяснимая тревога, а редкий улов налимов заставляет вспомнить жуткое рыбацкое поверье. В ночной тишине из воды раздаются мерные шлепки, и в свете фонаря он замечает нечто, стоящее по пояс в реке.
