В старом ростовском бараке у девушки начались классические сонные параличи: каждую ночь в три часа её душила тёмная фигура. Но однажды в полнолуние она очнулась и увидела перед собой нечто, от чего навсегда покинула этот дом.
В заброшенном домике на краю парка, который ты всю жизнь обходил стороной, детская компания решает провести сразу три ритуала вызова потусторонних сил. Ты не помнишь, почему боишься этого места, но полнолуние уже наступило, и дверь открыта.
Пастух Михась возвращается от замужней возлюбленной в полнолуние. У старого пруда, где в тишине не слышно лягушек, его охватывает неодолимое желание искупаться, хотя с детства знает — ночью из воды выходят русалки и водяной.