Старый гробовщик Адриян Прохоров переезжает в новый дом, но вместо радости чувствует лишь глухую тревогу. Сосед-сапожник приглашает его на семейный праздник, где среди шумных немецких ремесленников царит странное веселье. Однако вскоре Адриян замечает, что некоторые из присутствующих гостей выглядят слишком знакомо.
В командировке в забытый богом городок трое коллег натыкаются на идеально сохранившийся готический особняк XIX века, которого словно ждали. Пустынные улицы, мертвая тишина и бесследно исчезнувшие прохожие — лишь первая странность, которая манит их внутрь.
Усталый странник возвращается в обитель святого Михаила, неся под сутаной тайно добытую реликвию, но последний отрезок пути лежит через мёртвые земли, где из размытой дождями насыпи проступают давно погребённые кости.
