В мексиканском городке пропадает скот, а вернувшийся из поисков охотник оказывается обезображен до неузнаваемости и не реагирует на людей. В его черепе находят обугленные останки странного существа, но агент, доставивший тело в Зону 19, внезапно начинает вести себя пугающе нормально.
