В полумраке старой комнаты дедушка вновь рассказывает Стюарту одну и ту же историю, обрывая её на самом интересном месте. Но почему он никогда не договаривает, а в правой руке сжимает что-то, чего мальчик не может разглядеть? И что заставило его однажды вспороть живот плюшевому зайцу?
Дед учит внука рыбачить на странных червей «чурмяков» в жаркий день. Мальчик цепляет снасть за корягу, и дед лезет в воду вызволять удочку. Внезапно река начинает бурлить, а с неба обрушивается рыбный дождь.
