Биолог-вивисектор и его циничный напарник получают щедрый аванс за невозможный эксперимент: за полгода научить белоснежного жеребца курить. Но чем глубже они закапываются в подготовку, тем яснее становится, что заказчик ждет не дрессуры, а чего-то иного — и прошлое героя, связанное с верным конём, не даёт покоя.