Охотники нашли приют у одинокого старика в глухой тайге. Дед Митрий был душевным хозяином, но под конец вечера попросил гостей об одной странной услуге — похоронить его, когда они будут возвращаться. Охотники лишь посмеялись, но спустя месяцы, вернувшись к его избе, они не нашли ни единого следа на снегу.
Отряд охотников на ведьм просыпается в лесу, но один из них чувствует: этот миг уже был. Каждый шаг, каждое слово друзей повторяется с пугающей точностью. В кустах за привалом таится темный силуэт, а в голове звучит знакомый шепот, обещающий, что если не съесть кролика — съедят тебя.
В захолустном городке каждую ночь замечают старый «Мерседес» с выключенными фарами, медленно ползущий по пустынным улицам и шоссе. Местные прозвали водителя «тёмный драйвер», но никто не знает, кого или что он высматривает в темноте. Два охотника за паранормальным решают выяснить правду, но их выезд задерживается чередой мистических неудач.
На свалке, где даже мусорщики с автоматами не могут потушить вечный огонь, двое молодых охотников решают срезать путь через запретную территорию. Но нюхач чует впереди слишком много крови, а стая знает: на свалке не выживает никто.