В заснеженном лесу, где даже волки воют по ночам, четырнадцатилетний Егорка выслеживает диковинного зверя с лисичьим следом и длинными прямыми когтями. Мальчик уходит на охоту перед самой темнотой, и вскоре из чащи доносится вой целой стаи, а затем — тишина. Когда встревоженный отец бросается на поиски по лыжне, снег рассказывает ему жуткую историю, но главный вопрос остается без ответа: что же на самом деле скрывается в ночном лесу?
В Алтайской глуши компания охотников сталкивается с необъяснимым: ночью их лагерь окружают жуткие звуки, а наутро один из них бесследно исчезает. Вскоре они находят лишь кровавые следы и разорванную экипировку, а из-за реки на них смотрит нечто, не похожее ни на одного зверя.
Охотник-любитель Эдик привёз из Германии грозное ружьё и отправился испытывать его в глухие леса за Верхней Ослянкой. В чаще он встретил огромного лося, который повёл себя совершенно неестественно — не испугался человека и не бросился прочь.
В северных подмосковных лесах, где медведи выходят на овсяные поля, рассказчик находит место гибели зверя, застреленного с деревянного помоста. Стоя под дождем среди помятых метелок, он с неожиданной остротой чувствует жалость к убитому «лесному ребенку» — и вдруг ловит себя на том, что лес вокруг начинает с ним говорить.
В тайге, у деревни Зубровка, трое охотников отправились на лося без своего бывалого проводника, который слег в горячке. Перед уходом старик предупредил их держаться ближе к реке, потому что за Чёрным камнем их будет ждать Оно, боящееся воды. Когда в лесу раздался леденящий душу вой, а пёс в ужасе бросился наутёк, охотники поняли: неведомая угроза идёт за ними по пятам.
Лесник Сергей Ильич согласился провести охоту для пьяных столичных гостей. Внезапно один из них в панике палит из ружья и клянется, что видел в чаще нечто огромное, серое и бегающее на двух ногах.
В сером городе, где даже листья мертвы, а из тумана выползают автобусы в ад, существо, питающееся душами, заскучало. Оно прячется под маской человека, но его ловушки уже сработали, а охота только начинается.
